一、印尼电商市场现状概况
1、互联网普及率提高，人均上网时间增加。
研究报告数据显示，印尼互联网普及率从2015年的42.65%提升至2020年的72.81%（预测值）。 五年来，印尼互联网普及率提升了30.16%，预计到2025年，印尼互联网普及率将达到89.3%。 庞大的人口基数和不断提升的互联网普及率，为中国跨境卖家布局印尼创造了良好的局面。
根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的e-SEA 2020数据，印尼人均互联网使用时间从疫情前的3.6小时/天增加到目前的4.3小时/天。 这些因素推动了印尼互联网经济的快速发展，其中包括电子商务领域。
2、疫情催化线上经济腾飞，线上消费趋势明显。
互联网普及率逐年提升，加上疫情对消费购物场景的限制，让包括印尼在内的整个东南亚地区的线上经济走上了发展的快车道。 e-SEA 2020报告中的数据显示，2020年，即使在全球经济发展形势不佳的情况下，东南亚线上经济GMV仍达到1000亿美元的水平，东南亚线上消费人口增至4亿人次，新数量达到4000万。
作为东南亚第一大经济体，享有人口红利的印尼优势尤为明显：2020年，印尼线上经济GMV达440亿美元，年复合增长率达11%。 其中，电商板块创造的GMV占据了大头，达到320亿美元。 此外，根据2020年5月对印尼16岁及以上消费者进行的调查报告，超过一半的受访者表示，疫情增加了他们网上消费的频率。 据调查统计，2020年印尼网购人数已超过1.3亿，证明疫情在一定程度上培养并加深了消费者的网购习惯。
3、移动端消费频率高于PC端的移动端订单中，近70%是通过购物APP完成的
考虑到印尼岛屿众多，地理分布特殊，其网络基础设施（网线）并不发达，但流量成本却很低。 以麦肯锡2019年针对亚太地区Z世代消费者的市场研究报告结果为例。 在疫情席卷印尼之前，仅印尼的Z世代每天花在手机上的时间就达到8.5小时，远远超过这个数字。 该地区人均使用时间。
与PC相比，大多数印尼消费者选择在移动设备上完成在线交易。 JP提供的相关数据显示，印尼58%的线上消费是在移动设备上完成的，几乎每10笔线上交易就有7笔是通过购物应用程序完成的。 优化移动购物服务对于吸引印尼消费者至关重要。 预计到2023年，移动电商将以20.3%的复合年增长率继续增长，这意味着移动将成为跨境卖家未来布局的重点。
4、电商消费主力庞大，社交媒体使用和习惯广泛而深刻。
目前，印尼人口的中位年龄约为29.7岁（中国为37.1岁）。 人口结构优质，年轻人口众多。 这意味着作为电商市场消费主力的年轻人（千禧一代和Z世代）占据了印尼人口的大多数。 这类消费群体作为网络消费的生力军，对新鲜事物的接受度更高，购买力也相对较强。
一项调查显示，2019年，接受调查的印尼网民（16-64岁）每天在社交媒体上花费的时间约为3小时26分钟。 一项针对17-44岁人群社交媒体使用情况的调查显示，89%的受访者在过去三个月里每天都会访问。 预计到2025年，印度尼西亚的用户数量将达到约2.56亿。 以2020年第二季度为例，过去三个月印尼社交媒体用户每天访问的主要社交媒体平台分别为（89%）、（83%）、（79%）、（34%）和（ 24%）。 这些数据表明，印尼消费者是“大量使用社交媒体的患者”，也为想要拓展印尼市场的中国卖家提供了精准的广告渠道。
5、中国卖家和平台是印尼电商市场最大的跨境参与者，尤其是阿里巴巴和京东
从供应链和制造业发展来看，中国卖家出口优势突出。 PPRO 2020年4月进行的市场研究报告显示，中国卖家占进入印尼跨境市场的卖家的41%，其次是美国（10%）和新加坡（10%）。
除了卖家之外，阿里巴巴、京东等中国电商巨头也有针对印尼市场的计划。 阿里巴巴的平台是印度尼西亚电子商务市场最大的平台之一。 此外，阿里巴巴作为领投方参与了印尼本土最大电商平台的上市。 据公开市场信息显示，2020年6月，阿里云印尼推出面向关系型数据库和实时仓储服务，提升印尼企业数字化进程中的数据处理和存储能力。 此外，继2018年和2019年建立两个数据中心后，阿里巴巴计划于2021年在印尼建立第三个数据中心，以深耕印尼市场。
至于京东，其京东印尼站也是该市场平台的佼佼者。 除了平台业务外，京东还实现了平台业务和物流仓储配送体系。 目前已实现印尼仓库网络全覆盖。 此外，京东还多次投资其在印尼市场的投资业务。 其先后投资了电商平台、旅游平台Go-Jek等公司，彰显了其在印尼市场一展身手的决心以及印尼市场的隐性潜力。 潜力巨大。
2、消费群体分析
1、便利、性价比等因素是印尼消费者选择网购的主要原因。
根据此前对印尼市场电商消费者的调查结果跨境美妆电商，他们网购的主要驱动力是：
- 实用又方便
31%的受访消费者表示，实用性和便捷性是他们网上购物的主要驱动力。 这可以保护他们免受交通、天气等不可控因素的影响，真正让他们足不出户就可以购买不同的产品。 了解、询问和购买产品。
- 高性价比
26%的受访消费者表示，网上购物让他们能够以更低的价格购买到自己想要的产品。 线上产品的价格通常低于线下产品的价格。 即使它们不可用，仍然可以提供。 比价渠道。
- 产品范围广泛
17%的受访消费者表示，产品种类繁多是他们网购的主要原因。 除了印尼本地产品外，很多其他国家和地区生产的产品也可以在网上购买。
- 产品评论更真实
14%的受访消费者表示，真实的产品评论是他们愿意尝试网购的主要原因。
- 强力优惠折旧
12%的受访消费者表示，产品折扣和免运费政策是他们选择网购的主要驱动力。
2、搜索引擎和社交媒体平台是印尼消费者网购前的“参考书”。
根据and发布的调查报告，93%的印尼消费者在网上购物前会在上搜索查看产品评论，以及在印尼使用率较高的社交媒体软件，包括Line和In的品牌和产品相关评论即时通讯工具相关群组中，都是印尼消费者网购时的“参考书”。
3、印尼主要网络消费群体及其消费偏好：
-追求便利的快节奏消费者
此类时间成本较高的消费者上网消费的主要原因是“方便”。 他们一般居住在较繁华的城镇，“不想经历堵车”、“不想排队”是选择网购的主要原因。 。 这类消费者喜欢追随潮流，电子产品和大众化产品是这一群体的主要购买品类。
- 热衷创造新事物的“时尚引领者”
这类消费者热衷于一切新鲜事物，国际潮流品牌、时尚产品是他们的主要购买品类。 其他社交媒体平台上的KOL的穿搭和消费类别都是他们模仿的（甚至他们本身就是该领域的KOL）。 对他们来说，网上消费是购买本地没有库存或买不到的产品的有效渠道。 除了其他平台外，他们还会在、等社交媒体电商圈进行消费。
- “千禧年穆斯林”：“保守时尚”的追随者
千禧年出生的穆斯林消费者更喜欢满足其宗教信仰同时又时尚的在线产品。 他们网上购物的主要原因是为了在网上寻找品质出众、款式多样、能够营造保守时尚感的产品（一种满足他们因信仰、宗教或个人喜好而产生的精神和风格要求的方式）。 符合伊斯兰精神的品牌是他们的最爱。
- 空闲时间很少的商务人士
对于一些小B公司的老板来说，当公司初具规模的时候，正是人手紧缺的时候，但需要采购的产品和东西却很多。 这时，网上购物可以让他们不需要多余的人力资源就可以购买产品。 能够购买所有你需要的东西。
- 一个勤劳的母亲家庭
在印尼，大部分时间花在照顾孩子上的妈妈是一大群网购者。 日常琐事常常让他们没有时间出去。 网上购物是一种可以在家完成并送货上门的购物方式，对他们来说是一种节省时间的工具。 他们通常通过等待社会群体的推荐来购买母婴产品。
3、市场支付方式
1、银行卡为主要支付方式，数字支付快速崛起。
JP调查显示，印尼银行卡普及率很低，人均持有借记卡仅0.64张，人均持有信用卡仅0.06张。 银行转账是目前印尼消费者（31.44%）的主要支付方式。 据统计，2019年，银行转账产生的GMV占印尼电商业务GMV的26%。
除银行转账外，数字钱包（25.37%）、货到付款（18.49%）和银行卡（14.96%）是印尼消费者网购时使用的主要支付方式。 此外，在网络普及率提高、智能手机广泛使用以及印尼近年来大力推广的无现金支付方式的推动下，以数字钱包为主的数字支付市场增长速度惊人。 目前，印度尼西亚以74%的数字支付比例领先整个东南亚地区。 到2025年，预计27.24%的订单将通过数字钱包支付。
*OVO和Gopay是目前印尼比较主流的电子钱包支付方式。
4、市场热销品类及分析
相关市场研究数据显示，疫情对印尼零售市场影响较大。 疫情前，电子产品，包括手机、杂货、母婴用品、时尚品类等是印尼几大平台最畅销的品类。 然而，疫情的爆发给美容、个人护理、个人防护用品等品类带来了巨大的机遇。 印尼市场消毒剂、维生素GMV增速均超过1000%以上。
根据市场数据和整理，可以得出以下结论：
鞋子和衣服
印尼是发展中国家，购买力有较大的增长空间。 卖家可以考虑上一些国内供应链完整、边际成本低的鞋服，为印尼消费者打造一个优质低价的产品圈； 此外，印尼是全球穆斯林人口最多的国家，“保守时尚”在该地区具有较大的市场吸引力。
·综合各种市场趋势，预计2024年印尼鞋服市场RSP（包括线上线下渠道）将超过175.652万亿印尼盾，达到近200万亿印尼盾（现值）的规模。
·线下分销渠道仍是鞋服主要销售渠道（占比86.6%）（2019年），但整体占比呈下降趋势。
·虽然目前线上分销渠道仅占13.4%，但电商板块是所有销售渠道中唯一实现正增长的渠道。
·选品建议：注重性价比、轻时尚的服装； 另外，“穆斯林时尚”是卖家可以特别关注的一点。
消费类电子产品
印尼市场对功能齐全、设计精良、品质优良、性价比高的中国制造消费电子产品的需求持续上升。 虽然受疫情影响，2020年消费电子整体复合增长率有所下降，但仍保持在较高水平。
·2020年印尼市场消费电子品类（含线上线下渠道）RSP达到139.746万亿印尼盾。预计到2025年，该品类全渠道RSP将突破254万亿印尼盾（当前价值）。 然而，2020年该品类的年复合增长率回落至-7.5%。
·该品类线下销售渠道产生的RSP占总RSP的77.4%，但包括各大商超在内的实体销售板块的RSP贡献率均有不同程度下降。
·该品类电商销售渠道产生的RSP占总RSP的22.6%，并呈上升趋势。
·产品选型建议：音箱、蓝牙音箱等媒体播放器、蓝牙耳机、智能手表等可穿戴设备。
美容及个人护理
中国是印尼美容及个人护理产品的主要进口国之一。 RCEP签署后，两国之间的贸易壁垒将减弱甚至消除，该品类及相关原材料的进口将更加便利； 印尼中产阶级数量不断增加，人口结构年轻化。 全球化导致对该品类有需求的人越来越多，这在一定程度上也推动了美容及个人护理品类的发展。
·2019年印尼市场（包括线上线下渠道）美容及个护产品零售价达87.379万亿印尼盾。 综合各种市场趋势，预计到2024年，该品类在所有渠道的RSP将突破120万亿印尼盾（现值）。
·线下分销渠道是目前印尼市场美容及个护产品的主要销售渠道，占比88.4%（包括发廊等间接销售渠道）。
·线上渠道RSP占比11.6%，其中电商板块占比3.6%，仍呈现上升趋势。
·产品选择建议：产品带有清真标志更容易打开市场； 除了亚洲彩妆外，卖家还可以考虑布局欧美彩妆系列； 美白、天然护肤、男性消费者是印尼市场的三大选品关键词。
家用设备
疫情对印尼家电市场造成了一定影响，但在实体店无法营业的情况下，原本喜欢在家做饭的印尼人购买厨房电器的兴趣更高。 小家电是这一品类关注的焦点。
·2019年印尼市场家电品类（含线上线下渠道）零售价已达44.75万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道零售价将突破69万亿印尼盾（当前值）。
·印尼家电主要分销渠道仍为线下，占比93.6%，但受疫情影响，这一比例有所下降。
·非实体渠道产生的RSP仅占1.5%，但由于电子商务渗透率的提高，这一比例将大幅增加。
·产品选型建议：国内日常使用频率高、产品质量过硬、生产链成熟完整的产品，如炊具、制冷电器、洗衣机等，以及提高生活品质的小家电，比如扫地机器人、空气净化器等。
玩具和游戏
从印尼人口结构来看，14岁以下人口占总人口的26.1%，达到7000万人以上，拥有非常庞大的玩具游戏消费人群。 随着每个家庭平均生育两个孩子，婴儿玩具的潜力巨大。
·玩具游戏品类（包括线上线下渠道）RSP为23.308万亿印尼盾，复合年增长率为17.7%（2019年）。 预计到2024年，该品类全渠道RSP将超过52.238万亿印尼盾（现值）。
·印尼市场玩具游戏品类RSP的一半以上由线上销售渠道贡献，占比68.7%，并呈上升趋势。
·线下渠道为玩具游戏品类贡献了总RSP的31.3%，但由于线上市场的挤压，这一比例仍在萎缩。
·选品建议：婴儿玩具、沙滩玩具（岛国印尼有地理优势）、积木、拼图等益智玩具、毛绒玩具等品类。
宠物用品
积极的经济增长和中产阶级的扩大导致印度尼西亚出现了越来越多的宠物主人。
·宠物RSP（包括线上和线下渠道）为23.308万亿印尼盾，年复合增长率为17.7%（2019年）。 预计到2024年，该品类全渠道RSP将超过52.238万亿印尼盾（现值）。
·线下渠道中，宠物店贡献的RSP占总RSP的12.1%，整个线下渠道贡献的RSP占94.2%。
·线上渠道贡献的RSP并不高，仅为5.8%，但仍处于上升趋势，后期发展势头强劲。
·产品选择建议：猫头巾等与当地宗教特色相关的宠物用品； 宠物美容是印尼宠物用品市场的热点，因此可以考虑放置宠物理发器、梳子等单品。
5. 进入印尼的瓶颈及解决方案
1、物流成本高、障碍大。 卖家可以考虑选择当地成熟的物流服务商。
印尼岛屿众多，土地分布相对分散，给跨境卖家带来了相当大的物流挑战。 此外，印尼的海关手续相对复杂，印尼的路网等基础设施还有很大的发展空间，这大大增加了卖家“最后一公里”配送的难度。 这种情况下，卖家可以考虑与当地更成熟的物流商合作。 满足以下条件的物流商是卖家的安全选择：
·清楚了解印尼海关规定
·能够克服“最后一公里”和逆向物流带来的挑战（ ）
·能够提供物流实时状态（进度、收货状态等）
·拥有简单易操作的系统
·提供本地化支付方式
2、市场对电商信任度不高。 卖家可以考虑货到付款。
虽然印尼电商渗透率增长迅速，但电商在印尼发展的时间并不长。 由此看来，印尼消费者对电商还缺乏一定的信任度。 因此，卖家除了传统的支付方式外，还可以为消费者提供包括货到付款在内的本地化支付方式，以控制信任成本。 （非独立网站卖家可选择入驻提供此类服务的平台）
3、印尼文化多样性使“本土化”成为运营关键词
印度尼西亚文化多样性丰富，宗教文化浓厚。 这意味着卖家需要因地制宜采取本地化经营和选品策略，针对包括穆斯林在内的消费群体进行针对性的选品。 避免因销量低而造成周转率差、库存积压的问题。
6、展望未来：印尼市场卖家的征程是“星辰大海”
虽然印尼目前人均GDP约为3894美元，但仍有很大的增长空间，而且该地区的平台客户客单价也处于较低水平。 支付方式、物流和产品选择也给卖家带来了一些限制。 但综合各方面来看，印尼市场依然值得卖家布局：
1、电商市场巨大，但进入印尼市场的跨境卖家数量尚未饱和。
市场调研结果显示，2020年，印尼电商市场卖家仅有5.93%为跨境卖家，90%以上为印尼本土卖家。 在越来越多的跨境卖家中，拥有供应链优势的中国卖家可以利用完整的产品链路，打造中国制造的产品圈，赢得更多的市场份额。
2、从20亿到830亿，印尼电商市场GMV增速惊人。
2015年，印尼电商市场GMV仅为20亿美元，但2020年，其市场规模已达320亿美元。 预计到2025年，印尼电商市场的GMV将达到830亿美元跨境美妆电商，是2020年的两倍多，这意味着印尼市场将占到整个东南亚GMV份额的50%左右亚洲电子商务市场。 如此大的市场空间，进入印尼的中国卖家能分到多少蛋糕，就看他们自己的能力了。
3、印尼电商收入在东南亚五小龙中“领跑”，未来趋势可期。
根据2017年至2020年东南亚五小龙电商板块利润数据统计结果，相比其他四个国家相对稳定的发展趋势，印尼市场电商收入一直在快速增长。 从现有研究数据来看，时尚、电子与媒体、玩具与爱好与DIY、家具与家电、食品与个人护理5大品类年复合增长率超过20%。 印尼电商市场发展态势健康，增长空间较大。 预计到2025年，这五个品类的线上收入将超过500亿美元。
4、RCEP成员国之一，在“一带一路”倡议下处于战略发展地位。
2020年11月15日，谈判多年的《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）正式签署，给协定国之一的印尼带来更多跨境电商贸易发展机会。 印度尼西亚是一个名副其实的岛国，国土面积横跨南北半球。 马六甲海峡等重要国际贸易通道牢牢掌握在印尼手中。 随着GDP的稳步增长，印尼逐渐登上国际贸易事务的主舞台。
借助RECP协议和“一带一路”相关政策的红利，印尼迎来了前所未有的发展机遇。 作为印尼第一大贸易伙伴，早在2019年，中印尼双边贸易额就已超过794亿美元。 RCEP签署后，90%的商品将实现零关税，市场准入标准将统一，削弱甚至消除双方贸易壁垒，实现真正意义上的自由贸易。 对于跨境卖家来说，这相当于扫清了出海的一大障碍。 此外，市场需求也将带动印尼电商基础设施建设，包括物流和仓储，相关需求将带动中国卖家大幅增长。
5、电商用户数量增加，电商渗透率提高。
前面提到，印尼的互联网普及率逐年上升，居家隔离等疫情防控政策也在一定程度上提高了当地电商的渗透率。 根据市场发展趋势，到2025年，印尼网购用户数量将达到2.2亿，这意味着印尼市场的人口红利在跨境电商领域将日益凸显。
七、附则
1、印尼十大主流电商平台
依托平台进入市场是跨境卖家进入新市场的一种手段。 根据各网站流量数据统计，印尼最受欢迎的十大电商平台如下：
2. 印尼电商促销日历
除了一些国际通用和平台促销日外，之前公布的促销日历可以让卖家了解市场的主要促销节点：
*需要特别提及的是，作为世界上穆斯林人口最多的国家，印尼约87%的人口是穆斯林。 斋月是穆斯林非常重要的宗教习俗。 斋月期间，不少印尼消费者会购买家居装饰品、节日食品和新衣服，为斋月后的开斋节做准备。 随着线上消费的普及，越来越多的印尼消费者开始将消费需求转移到线上。 此外，印尼企业还会向员工发放Hari Raya（印尼独有的补贴），这将极大地激励消费者购物。 斋月结束后的开斋节也会有一波流量福利，值得卖家参与。
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