随着中国购物中心的快速增长和普及，中国一大批连锁店也借助东风之力迅速成长和扩张。 “联船网”秉承公开、公平、客观的原则，推出2023连锁品牌“龙舟榜”评选。
“龙舟榜”取自中国传统的赛龙舟习俗。 中国的连锁经营品牌正逐渐呈现出千帆竞发、百队争胜的态势。 其中，创新与发展永无止境，这也象征着他们始终扎根于根源。 立足于中华文化深厚的商业传统和创新活力。 我们期待每年比拼、比拼，让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁企业核心价值观的榜单。
2017年，华美决定从淘宝转向线下运营，一定程度上开启了中国美妆连锁的新时代。 华美凭借“仓库工业风+大牌样品”，与屈臣氏、万宁、丝芙兰一起开启了全新时代。 不同的游戏风格。 据公开报道，2021年，华美单店估值将高达10亿。
华美的成功吸引了“更多玩家”开设新的美妆集合店。 2020年前后，WOW、THE 、KKV、HEAT曦然、黑洞、多舞等被称为“新零售物种”的新美妆集合店以数十亿融资、数万美元成为商场招商热点。消费者签到并记录每家商店的每日销售额。 然而，新的美丽故事尚未讲述，“崩盘”即将来临。 猝不及防的是，2021年后，舆论焦点从“新零售物种”转向“关店甚至被指拖欠货款”，“新美妆集合店”开始倒闭。
突如其来的变化，中国市场的美妆集合店发展如何？
本期《联商网》龙舟榜评选出“2023年中国美容连锁品牌20强”，以门店数量为基础，以消费者好评和融资为辅，并结合众多行业专业人士的意见。 以此探索美容赛道的发展趋势。
01 “新美人”难改写美人赛道格局
注：数据来源于品牌官方、财报、招股书及公开媒体报道
从门店数量分布来看，TOP20品牌大致可分为四个级别。 门店超过1000家的品牌只有屈臣氏和娇兰美妆两个； 仅唐三彩一家就有500-1000家店； 100——销量在500的品牌有8个，销量在100以下的品牌有9个。
1989年，屈臣氏正式进入中国大陆市场，开始快速“圈地”。 就像今天的商场更喜欢“新美妆集合店”一样，当时的屈臣氏就是“掌管流量”。 截至2022年底，屈臣氏在中国大陆市场的销售门店数量为3836家。 门店总数超过了榜单第二名（娇兰美妆）和第三名（唐三彩）的总和。 从门店数量来看，屈臣氏占据绝对优势。
作为中国内地本土美妆连锁企业的代表，娇兰美妆和唐三彩分别拥有1421家和943家门店，位居榜单第二位和第三位。 此外，两家公司成立时间非常接近，分别成立于2005年和2004年。 。
2004年到2005年，可以说是中国美容连锁发展的一个小高峰。 2004年，香港万宁正式进军中国内地市场，并在广州开设第一家专卖店。 虽然目前万宁在中国大陆只有三家门店。 123家门店，但在巅峰时期，万宁门店总数超过240家。尤其是在华南地区，万宁的声誉和销量不容小觑。
2005年，中国大陆市场迎来了莎莎和LVMH集团旗下丝芙兰。 遗憾的是，莎莎在内地的表现却并不理想。 截至目前，莎莎在内地市场仅有38家门店，而丝芙兰凭借高端定位一直稳步发展，尤其是2020年“新美妆集合店”兴起后，丝芙兰选择用“扩张” ”来抵抗冲击力。 公开报道显示，仅2021年前11个月，丝芙兰就开设了38家新店。 2005年至2020年，丝芙兰平均每年在中国开设18家门店。 截至目前，丝芙兰在中国大陆市场共有326家门店，排名第五。
2015年之后，选美赛道上的竞争持续升级。
在新美妆集合店出现之前，一支不可忽视的美妆新势力就是百货自营美妆店。
2015年，伊势丹百货自营美容产品开始进入内地市场。 此后，百盛、银泰、印力等都纷纷试水“美容”水。 2018年，百盛开设了第一家独立概念店，而在2018年的财报中，百盛对于美妆产品的表现赞不绝口。 “化妆品和配饰的销售强劲，从而带动了总营业收入的增长。” 2018年，百盛总销售额增长1.7亿元至48.47亿元； 2019年，百盛门店增至3家。 2019年，百盛化妆品及配饰品类占集团商品销售总额的51.4%，销售额增速快于其他品类。 美妆成为百盛业绩增长的“动力”，尽管2020年、2021年都没有新店开张。2022年，百盛将继续强化美妆板块，在温州开设新店。
另一个典型代表是银泰百货。 事实上，杭州武林银泰近年来已诞生了不少“全国第一专柜”，其中在美妆产品方面的表现尤为抢眼。 因此，银泰百货专门针对下沉市场孵化了一个新项目——云店（集合店），利用自身品牌优势，将一线美妆产品带入下沉市场。 银泰也是发展自营美妆产品最快的百货公司。 目前，云店数量已超过100家，也是唯一一家上榜的百货店。
2019年至2020年，是新美妆集合店发展的“黄金期”。
随着2018年完美日记“出圈”，一大批国产美妆产品开始与国际品牌竞争，这也催生了新美妆集合店的快速增长。 据“联商网”此前不完全统计，2016年至2020年，进驻全国各大商场的新美妆集合店品牌多达16个。 仅2020年，就有WOW、HEAT、多舞、健康星球、B+油罐、名创优品旗下JC、熙轩（屈臣氏旗下）、黑洞等9个新品牌。 当时，领先的美妆店甚至设定了1000家店或100家店的目标。 然而市场似乎并没有给他们太多机会，和传统美妆集合店一样，新兴美妆集合店也迅速陷入了“关店潮”。 2021年开始，一些“新美妆集合店”的美梦破灭了。
以杭州市场为例。 2021年，位于湖滨商圈的湖滨88，聚集了WOW、HEAT、KKV、黑洞。 当时，这四家新美妆集合店都是赛道上的“明星选手”。 不过，现在黑洞所在的位置已经变成了“花西子”，另外三家店也都关闭了湖滨88店。
新的美妆系列店不仅在杭州关门。 黑洞在上海、深圳、哈尔滨、西安等地的多家门店相继关门。 关于THE 、WOW、ONLY WRITE、金良生活、KKV的传闻也不断。 商店关闭的消息。
体现在榜单上，上榜美妆新店前5名中，仅有KKV入围，以383家门店位列榜单第四。 此外，同属于KK集团的THE 目前正在开设207家门店，而KK店则有67家门店。
联商网高级顾问组成员潘玉明认为，美妆集合店的倒闭，部分原因是美妆内容质量和品牌的缺失。 在国外，美妆集合店主要是知名品牌的组合thecolorist美妆店，而国内近年来的集合店则主要是“无名小卒”的组合。 如果没有折扣营销的支持，就很难持续吸引顾客。 此外，还有消费者的原因。 小众美妆集合店的消费群体主要是25岁以下的年轻人，这个群体面临着升学和就业的压力，以及生活期望和心理安全期望的不确定性的生存压力。 化妆品和美容消费的萎缩是自然的。
事实上，依靠“大牌小样、热销彩妆、高颜值社交打卡场景”实现弯道超车的新美妆集合店如今也陷入了这种模式。 该场景可能会吸引顾客来打卡一两次。 但要实现复购，关键在于产品质量和服务。 但由于华美、ONLY WRITE写手等多次因打样而被罚款，而且正规产品相比免税店等并没有太大的价格优势，一定程度上造成了忠实顾客的敬而远之。
联商网高级顾问团成员王国平指出，化妆品行业已进入细分、快速增长、高频迭代的局面。 “线上可以兼容更多品牌和SKU，满足受众的不同需求，而线下则注重产品力+深度。 渗透率将考验产品选型和服务能力。 美妆集合店线下产品老化，无法应对中高频产品。 此外，服务也受到诟病，难以满足市场需求。 ”
事实上，“屈臣氏”被吐槽是“家常便饭”。 那么，原本主打“免BA服务”的新美妆集合店能否满足消费者的需求并赢得口碑呢？ 《联商网》以大众点评评分为参考，推出了“2023年中国美容连锁品牌十强”。
02老牌美妆集合店声誉遭遇滑铁卢
注：具体评分标准为选取该品牌20家门店（一二线城市10家，三四线城市10家）的大众点评评分，计算最终平均分。 其中，门店分布区域较为集中的品牌门店数量不足20家。 根据商店总销量进行平均分配。
从大众点评的评分来看，除了丝芙兰和妍丽之外，所有老牌美妆店几乎都集体遭遇挫折，跌出了榜单。 店铺数量前十名的店铺中，只有丝芙兰、KKV、燕丽上榜。
榜单显示，华美以4.54分排名第一，垫底的艳丽则为3.9分；
目前得分在4分以上（含4分）的选手有7人。 其中，前四名差距不大，华美4.54分，UYUY宇外4.5分，丝芙兰4.49分，0.4分。
其中，UYUY主打零关税跨境美妆集合店。 2022年11月在深圳开设首家门店，是目前该品牌唯一的线下门店。
是The Beast旗下的美容及生活方式集合店品牌。 2018年开设第一家门店，目前在中国市场拥有3家门店。
这在一定程度上证明“慢”发展更能保证门店“高质量增长”。 比如2017年上线线下的华美，至今只开设了14家门店。
“如果你进店没买东西thecolorist美妆店，要么是产品不好，要么是服务有问题。”王国平告诉联商网。 服务问题确实已经成为美妆集合店最关心的问题。
以屈臣氏为例。 从2020年开始，屈臣氏在总部设立了专门的培训中心，每年为超过3000名BA提供多方位的培训，让他们更好地为消费者提供店内试肤、SPA、彩妆等服务。
至于新美妆系列，它更喜欢用“用户体验赋能”来形容其服务。 其目的也是通过BA的专业精神来维持客户粘性，实现“与用户建立情感联系”。
不过，潘玉明认为，提高服务并不是美妆集合店向上发展的主要条件。 “内容升级是根本。 某机构3月份的一项调查显示，中国年轻人赴日旅游和购物的意愿中，护肤品排名第二，化妆品排名第三。 ，这些游客最有可能去药店。 大品牌、小包装、价格便宜，什么都可以买。 这是对中国年轻游客最大的吸引力。 日本药妆店的稳定业绩带动了中国美妆集合店的提升。 发展，按照这个逻辑，当中国的美容产品能够达到这个水平，市场就有了。”
03 “美妆集合店”赛道陷入困境
在大规模关店、萎缩和顾客质疑的背后，“美妆集合店”的故事已经失效，无法打动投资者。
对比2020年和2021年大量资本“花钱”的场景，2022年的美妆集合店赛道只能用“遇冷”来概括。
《联商网》统计发现，2022年全年，仅有华美、WOW以及美妆集合店全国免费GDFS获得融资。 其中，华美在2022年获得2亿美元D轮融资，WOW也获得融资。 亿元A+轮融资，中免GDFS获得数千万元A轮融资。
2021年，17家美妆集合店共获得12轮融资，2020年这一数字为8家。
潘玉明认为，复合型联合经营将是美妆集合店发展的新趋势。 事实上，华美和WOW都在用新的玩法来留住年轻人。
2021年，华美开始试水餐饮。 2022年下半年，华美品牌矩阵中新增ANN'S、春山、东方兽、海勒斯等十个国产品牌。 此外，华美还布局香氛领域，与公司合作成功推出春园香氛中国新品发布会。
WOW宣布品牌战略升级，新的三年目标是打造“超级渠道”。 加强与新兴品牌的合作，如与化妆品品牌聚朵在独家产品、线下互动、全球营销等方面的合作，加强与品牌的IP联名、品类互动； 通过强化会员体系（年费99元），为会员推出快速修眉、快速化妆、快速美甲等一系列线下门店服务，增强顾客粘性。
写在最后
看似不被看好的美妆集合店，实际上正在孕育新的机遇。
除了上文提到的华美与WOW商业模式更新的“自救”之外，更重要的是，这一轮“新”与“老”美妆集合店的“碰撞”，让美妆集合店互相学习。 借鉴产品、模式等，进一步推动渠道企业整体升级。
以屈臣氏为例。 除屈臣氏门店外，屈臣氏近年来还积极布局彩妆体验空间和高端美妆集合店，通过多元化布局抢占市场。 根据屈臣氏最新规划，屈臣氏计划在2023年开设超过300家新店。
本文来自微信公众号“连商服务号”（ID：），作者：李瑟，36氪经授权发布。
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