来源|品牌数读（ID：）
作者|陆四野 编辑|童杰
头图来源|视觉中国
国内化妆品品牌上市公司近日交出了上半年业绩报告。 上半年，化妆品市场零售总额突破2000亿元，创近五年来历史新高。 线上渠道发展已趋成熟。 新的增量在哪里？ 国内品牌都投资哪些领域？
品牌数据盘点了十大国货化妆品品牌上半年表现，发现当线上流量红利见顶时，国货化妆品品牌开始回归线下门店寻找价值，部分品牌发力开通直接渠道。 门店在大本营周边谨慎扩张，但大部分品牌仍保守布局一二线城市。
同时，随着消费者更加关注产品成分和功效，研发变得越来越重要，化妆品行业与科技能力的融合不断深化。
▶▶ 从营收规模来看，上海家化、珀莱雅、华熙生物位列前三，8月份刚刚上市的富尔佳位列前十。 今年上半年，国内化妆品十大企业大多实现营业收入和净利润双增长。 其中，橘子生物营收增速最高，达到63%。 上海家化、一鲜电商净利润分别大幅增长90.9%、90.9%。 89.1%。
上海家化营收排名第一，上半年营收达36.29亿元，但同比下降2.30%。 珀莱雅营收增速创近年来新高，同比增长38.12%至36.27亿元。 差距进一步缩小。 上海家化化工第一的宝座濒临崩塌。
由于福瑞达房地产业务的撤资，多项财务指标均出现下滑。 但单看化妆品板块，上半年营收11.06亿元国货美妆排行，同比增长9.20%。 易县电商仍面临盈利困难。 虽然其净利润大幅增长，但尚未扭亏为盈，营收也处于负增长状态。
▶从净利润来看，十家公司中只有易线电商仍处于亏损状态。 华熙生物、富嘉净利润负增长。 其他公司均实现正增长，其中一半实现正增长。 净利润增长超过50%。
“线下发展新一年”
▶▶ 从渠道来看，电商依然是美妆产品的主要销售渠道。 十家企业中，除上海家化和富嘉线下营收占比超过50%外，其他品牌企业的线下营收并不高。
以渠道转型最成功的珀莱雅为例，其线下营收占比从2020年的29.99%萎缩至今年上半年的7.97%，销售额逐年下降。
但从横向来看，珀莱雅的线下渠道收入下滑幅度正在明显放缓。 上半年，其线下日化收入也实现了5.64%的正增长。
这也是今年行业最值得关注的新趋势。 随着线上流量红利放缓，电商平台之间的竞争日趋激烈。 营销种草、竞价促销、直播分成……层层利润分成正在夺走品牌的利益。 利润，线上生意越来越难做，很多品牌都把目光转向了线下。
珀莱雅在年初的股东大会和投资者交流会上提到，“2023年是线下重启元年”。 在上半年业绩交流会上，珀莱雅再次表示，下半年将调整线下组织架构，将线下作为提升品牌形象的重要渠道。
从业绩来看，珀莱雅正在推进线下渠道建设。 上半年销售费用15.8亿元，同比增长41.46%。 财报称，主要投资于新品牌孵化、线下渠道及海外渠道探索。
“当线上流量红利消失时，品牌也迎来了选择价值观和信仰的重要时刻。” 福瑞达总经理高春明在近日举行的2023中国化妆品大会上也指出，品牌应该回归线下，重新思考线下价值，在线下寻找答案。
在他看来，化妆品行业已经从1.0产品时代、2.0流量时代，走向3.0用户价值时代。 线上流量方式已经不适合现在了。 消费者越来越追求专业、服务、体验，线下优势凸显。 。
据市报报道，Freda还内部将2023年定为“线下发展新元年”，并与屈臣氏、KK集团等线下美妆连锁店达成合作。 “弗里达已经 25 年没有像现在这样了。” 我们将大力投资线下实体零售。”高春明表示。
伯大尼专注于西南部
多数品牌尚未开拓下沉市场
▶从企业的动作来看，回归线下渠道的不仅仅是商超和新零售渠道，很多品牌也开始加大力度布局品牌专卖店。
根据品牌数据分析，并不是大多数国产化妆品品牌都开设了独立直营店。 以全国24个城市5万平方米以上的购物中心和连锁独立百货店为统计范围，目前门店布局最广的是上海家化旗下佰草集，拥有185家购物中心和322家百货店，其次是珀莱雅百货，拥有135家购物中心和141家百货商店。
从店铺数量来看，第二梯队是丸美和完美日记，分别拥有124家购物中心和156家百货店、127家购物中心和19家百货店。 此外，其他品牌在商业实体的门店布局仍处于初期阶段。
▶▶ 开店方面，贝坦尼旗下的薇诺娜（）最为活跃。 上半年，薇诺娜在商场共开设了9家门店，远远多于其他品牌。
事实上，北塔尼自2022年起就一直专注于拓展线下自营零售渠道。2021年，北塔尼线下自营店数量仅为2家，到2022年底，门店数量猛增至77家。
今年，贝塔尼继续保持开店步伐。 财报显示，上半年，贝塔尼新开线下直营店37家，关闭1家店。 截至2023年6月末，贝塔尼旗下直营店数量达到113家。
具体来看，新开门店大部分位于贝坦尼的大本营昆明周边，37家新开门店中有24家位于西南地区。 目前，贝坦尼旗下直营店数量最多的地区是西南地区，有41家门店，其次是华东和华中地区，均为18家。 此前，贝瑟尼在西南、华东、华中地区的门店规模基本持平。
新开业的门店中，除了主打品牌薇诺娜外，还有贝坦妮旗下新晋国内高端护肤品牌“艾克曼（艾克曼）”。
今年年初，艾克曼中国在北京汉光百货开设了第一家门店，随后又在西安赛格购物中心开业。 这家3月份才开业的西安赛格品牌店，已经成为贝坦尼营收排行榜前五的线下门店之一。 直营店之一。
随着该店的开业，贝塔尼发现了线下新的增长点。 上半年，其线下自营模式主营业务收入1383.8万元，同比增长515.46%。
今年上半年，欧莱雅等国际美妆集团表示将重点发力线下渠道，特别是发展低线市场。 另一方面，国产化妆品品牌对于线下扩张的态度似乎更为谨慎和保守。 从商场门店最多的三个品牌珀莱雅、佰草集、丸美来看，主要分布在一二线城市的华东地区是品牌主要布局的区域。 。
佰草集华东地区布局最广，拥有205家商场及百货店； 珀莱雅在华东和华南地区门店数量最多，分别拥有82家和74家购物中心和连锁独立百货店； 丸美主要在华中、华东、华南地区开设专卖店。
珀莱雅、丸美上半年商场新店开店仍以一二线城市为目标。 珀莱雅在江西南昌和河南郑州开设了两家新店，丸美在广东佛山和湖北武汉各开设了一家新店。
相比之下，以下沉市场为主的东北、西南、西北等地区尚未出现品牌规模化发展。 但随着品牌回归线下，这些地区必将成为备受关注的增量市场。
开发新品牌和多品牌
研发重要性达到新高度
回到产品端，高毛利率的护肤品依然受到更多关注。 例如，完美日记的母公司一鲜电商，以化妆品公司起家，不断加大护肤品业务的占比。 第二季度，其护肤业务收入达到3.25亿元，占总收入的37.9%。 已连续五个季度保持在该水平。 总收入超过30%。
上海家化护肤品去年业绩不及预期后，从今年二季度开始也开始调整经营策略，加大品牌营销投入。 护肤品类个人护理、家居清洁、母婴用品等品类实现收入同比下降。 恢复性增长，上半年护肤品收入达8.72亿元，同比增长7.16%。
护肤品行业竞争加剧国货美妆排行，研发的重要性更加凸显。 领先企业已经开始在研发上“开放”。
从财报来看，上半年国内化妆品十大企业研发投入有所增加。 其中，橘子生物研发投入同比增长80.80%，华熙生物研发投入达到1.87亿元。
上半年，一鲜电商与科丝美诗合作设立的工厂一鲜生物科技正式投产； 贝瑟尼新中央工厂于3月正式投产，官方称这是一个年产值约50亿的生产基地。
下半年，珀莱雅杭州龙吴研发中心和上海研发中心正在建设中，日本研发中心正在筹建中，其他品牌的研发投入也在持续跟进。
▶▶ 从单一品牌来看，珀莱雅是最赚钱的国产品牌。 上半年，单一品牌收入达28.92亿元。 薇诺娜首次进入“20亿俱乐部”，排名第二。
“10亿俱乐部”中，可芙美和韩舒丹品牌营收双双首次突破10亿。 上半年营收分别为12.3亿元、10.28亿元。 科富美营收较去年同期增长101%。 。
有增加也有减少。 华熙生物旗下润百颜、夸迪、BM 、米贝尔四大品牌上半年单品牌营收均出现下滑。 整体功能性护肤品业务收入也同比下降7.56%。
财报称，公司主动放慢发展速度，对四大品牌进行全面审视，对业务健康度进行深入审视，进一步培育和提升关键能力，其中包括聚焦品牌定位、优化渠道结构、强化规模化单品策略、数字化运营。
聚焦大单品、多品牌战略是目前大多数企业的主要战略。 新产品、新品牌不断推出并快速成长。
例如，珀莱雅上半年对集团营收贡献率下降至79.87%。 此前，珀莱雅单一品牌营收占比超过80%。 原因之一是新品牌的收入贡献增加。
上半年，珀莱雅集团旗下彩妆品牌彩堂、护发品牌Off&Relax、护肤品牌悦芙缇单品牌收入分别大幅增长78.65%、94.17%、64.80%。
芙蕾达旗下的新品牌爱尔博士也迅速成长，并超越依恋成为芙蕾达化妆品领域的领军品牌。 上半年销售收入达到5.98亿元。
贝瑟尼旗下的三个新品牌：薇诺娜宝贝、艾克曼、贝芙汀都在发力。 婴幼儿护肤品牌薇诺娜宝贝上半年营收达7234万元。
新品牌也成为尚美重要的增长引擎。 当核心品牌伊耶耶、红象双双走下坡路时，2022年5月推出的婴童功能性护肤品牌“伊伊”却迎来了上半年。 强调。 依依依上半年营收达5900万元，较2022年上半年增长209.1倍，对总营收的贡献提升至3.7%。
“像抢烂白菜一样抢爱马仕”、“花299元体验排队一天”……
杭州首店一开业就成为热搜话题。
当侦探们走访现场时，他们发现超市里已经没有人排队了。
客流量远低于开业当天。 这背后的原因是……
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