随着7月份AFP/CFP线上考试公告的发布，一大批理财规划从业者开始了紧锣密鼓的复习和备战，希望能够在2023年的暑假顺利成为一名AFP理财规划师或CFP国际理财规划师。
AFP/CFP证书由非营利组织FPSB（国际财务规划标准委员会）统一颁发。 是全球财务规划卓越标准，是银行/保险/税务/证券/信托及第三方财富管理机构广泛认可的专业财务规划证书。
CFP认证始于1969年，至今已有50多年的历史。 已被全球27个国家或地区引进和认可。 2004年引入中国，在我国大陆实行“AFP-CFP二级认证+专项（CPB、EFP）认证”的先进认证模式。
金融投资日趋专业化，高水平专业证书受重视
在大财富管理时代，金融机构的经营越来越专业化、精细化，财富管理服务对客户的价值转化成为金融机构核心竞争力的关键。 “内卷中心”的一线理财从业者也越来越注重专业技能的提升。
图片来源丨FPSB官网
截至2022年底，根据FPSB官网数据，全球CFP持有者超过21万； 据FPSB中国官网显示，我国大陆AFP累计持有人超过21万人，CFP累计持有人超过3.8万人，广泛分布于各类金融机构或企业的财富管理领域，成为金融业专业发展的中坚力量。
专业人才内生价值凸显，金融机构积极“招兵买马”
随着房地产投资属性的下降，家庭资产配置转向金融资产，理财需求急剧增加，为理财市场的发展提供了巨大的空间。 加强专业人才队伍建设，拓展C端零售业务布局，打造财富管理“第二增长曲线”，成为金融机构转型发展的重要选择。
据不完全统计：2023年以来，包括中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、花旗银行、兆丰银行、汇丰银行、招商银行、上海浦东发展银行、华夏银行、民生银行、国泰君安证券等多家金融机构或企业，包括中国国际金融公司、中国国际金融公司、中国平安、中国邮政、蚂蚁集团、京东金融等，都在招聘AFP零售金融、财富管理、私人银行等业务骨干或管理岗位。 /CFP证书受不同程度的就业倾斜。
据悉，自7月份AFP/CFP在线考试报名启动以来，在理财规划界引发了不小的讨论和关注。 这在一定程度上不仅反映了金融行业专业发展对人才的迫切需求，也进一步验证了市场对AFP/CFP证书专业性的高度肯定和认可。
当前，在存款“降息潮”下，金融市场景气，过剩储蓄存款流入资本市场，推动理财规模回升，理财行业迎来再发展。 对于金融机构和从业人员而言，只有积极响应市场发展需求，不断提升综合实力，塑造自身核心竞争力，才能更好地把握发展机遇，实现长远发展。
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