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面向个人及家庭投资理财的国际金融证书金融投资日趋专业化，高水准专业证书受重视身处“内卷中心”的一线金融理财从业者也越来越重视自身专业技能的提升。专业人才内生价值凸显，金融机构积极“招兵买马”强化专业人才队伍建设，扩大C端零售业务布局，打造财富管理“第二增长曲线”，成为金融机构转型发展的重要选择。据悉，自7月AFP/CFP在线考试开始报名后，引发了金融理财圈的很多讨论和关注。
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12日，招商银行在京举办“新时代·新财富·新价值——2023财富合作伙伴论坛”，超70家基金、理财、保险机构参会。招行行长王良在会上发言称，大财富管理时代已经扑面而来，聚焦提升四大能力方可把握时代机遇。提升价值创造能力，招行需要在财富管理模式上不断创新，加速向“以客户为中心”的资产配置模式转型。三是风险管理能力，这是为客户创造价值的基础，需要全市场共同努力。
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会上举行了2023年《财富》世界500强上榜企业证书颁发仪式，中国共有142家公司上榜。记者从现场获悉，今年《财富》世界500强上榜企业的营业收入总和约为41万亿美元，比去年上涨8.今年，中国共有142家公司上榜，公司数量继续位居各国之首。广州今年共有6家企业上榜《财富》世界500强企业排行榜，凸显了这座城市的经济活力和发展动力，其中广州工控、广新集团是首次上榜。
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经过百融云创的深入分析，他们发现银行的客户运营没有形成一个真正的闭环。百融云创所实施的这套闭环反馈体系已经在行方全面跑通，并且为其财富管理业务形成了稳定和持久的运营机制。
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