百融云创作为一站式服务AI技术领先者，派出专家团队花费数天时间邀请相关银行人员进行深入交流和研究。 他们像探矿者一样，对银行的各个方面进行了详细的调查和调查，包括IT系统、业务系统、产品结构、客户关系等。这种细致入微的调查让他们全面了解银行的现状和问题。财富管理。
突出问题之一是客户运营短板。 经过百融云创的深入分析，他们发现银行的客户运营并没有形成真正的闭环。 整个业务流程中有很多断点。 这样的断点不仅会导致客户流失，还会导致银行失去很多业务优化升级的机会。
更重要的是，百融云创认为，这些表面问题的背后，真正核心的问题是银行没有建立起客户洞察、智能策略制定、业务运营和敏捷迭代的动态闭环。 如果把财富管理业务比作一辆自行车，那么如果没有这个动态闭环，自行车就失去了动力。 不仅前进困难，保持稳定也困难。
为了解决这一核心问题，百融云创提出了详细、实用的建设蓝图。 该蓝图首先要求银行建立动态反馈系统。 这不仅仅是一个简单的反馈渠道，而是一个全方位、多维度的体系，能够保证客户流、策略流、资金流在银行内部形成顺畅的循环。 这样，银行不仅可以及时调整策略，也可以更好地满足客户需求，从而提高客户满意度和保留率。
此外，百融云创还强调了数字化智能管理的重要性。 他们认为，银行只有真正实现数字化智能化，才能在财富管理领域产生“飞轮效应”。 这意味着，随着时间的推移，银行的业务运营将变得更加高效和有效，这不仅可以提高客户保留率，还可以大幅增加银行的管理资产（AUM）。
百融云创实施的闭环反馈体系已在全行全面落地，财富管理业务形成了稳定、持久的运行机制。 这不仅为银行更好地了解和管理业务提供了有效工具，也为银行自身业务拓展奠定了稳定的基础。
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