文/安吉
近日，刚刚向美国证监会提交招股书的智能社交软件Soul再次出现在舆论风口浪尖。
5月，索尔卷入一起“杀猪菜”诈骗案。 据警方通报，犯罪分子利用Momo、Soul等软件，精准找到30岁至50岁的单身女性，然后将其转移至某地。 政府官员在政府官员常用的应用程序上聊天，然后诱导女子在欺诈应用程序中充值和理财。 当女子在这个应用程序中投入大量资金时，骗子通过设置复杂的提款要求或直接关闭平台而消失。
一款标榜“魂社交软件”的App，成为寻找“杀猪盘”候选人的起点，引发外界对魂的定位质疑。 长期以来，智能社交软件灵魂始终将自己的“个性”与陌陌等在线交友软件区分开来，声称自己的定位不是“交友软件”，公司的使命是打造“灵魂社交元宇宙”。
“我们的移动应用程序可能会与针对在线约会市场的社交移动应用程序混淆，潜在用户可能会误解我们的移动应用程序仅或主要用作与陌生人建立浪漫关系的工具。” Soul在招股说明书中表示。 这样说的。
Soul于2016年在中国上线，其口号是“匿名灵魂聊天，找到你的灵魂伴侣”。 专注于生活场景下的私密聊天体验，通过“不看脸”的方式促进深层关系的积累，让用户尝到新鲜感。
2021年是Soul上线的第五个年头。 这五年来，有人将Soul视为社交软件中的一股“清流”，也有人将Soul视为“勾搭神器”。 目前，市场口碑呈现两极分化。 Soul也在“摇摆”，思考着自己能在市场上以何种方式突围。
我拒绝了好看，却最终输给了好看。
很多人可能没有下载过《Soul》，但一定有过在知乎、豆瓣、网易云、抖音、甚至综艺上被《Soul》广告淹没的共同经历。 屏幕上的人反复问：如果不看身份和年龄，只靠兴趣和三观，你会遇到什么样的灵魂伴侣？ 你想找到你的灵魂伴侣吗？
那时的灵魂被称为树洞。 有小众的艺术工作者，有一大早就上班的学生，也有和室友谈恋爱的95后。 每个人都在自言自语，也都在偷偷观察陌生人的生活。 每个人都有一种挥之不去的孤独感，渴望倾诉，却羞于告诉熟人。 灵魂正好满足这一点：不太社交，没有熟人； 广场是去中心化的，每个人都可以自由发言、反馈； 您看不到自己的脸或位置，因此您不必担心被骚扰和约会。
所谓“灵魂伴侣”，成为Soul突破市场重围的重要“人性化设计”。
平台设置灵魂自测游戏。 用户首次注册时，需要以二选一或三选一的形式完成测试，然后才能正式进入应用程序。 然后，根据年龄、性格、爱好、生活方式，将用户分配到不同的星球微商伴侣注册机，并匹配相似度最高的好友。 完成的测试越多，结果越准确，您找到灵魂伴侣的机会就越大。
除了“魂”的设定之外，《Soul》早年还有一个最出格的设计，那就是完全匿名。 平台不允许使用真人头像，只能设置系统提供的虚拟捏脸服务。 LBS定位（手机基站定位）已取消。 不肯看脸，无法定位，最终彻底断绝了与熟人、同城的交往。
在满足社交需求的同时，也隔离了性骚扰的干扰，为Soul积累了相当数量的优质用户。
Soul上线前后，有投资者预测未来DAU（日活跃用户）不可能超过10万。 这一预测很快就被证实了。 2016年11月，通过豆瓣、知乎等类似调性平台的邀请，《Soul》一上线就立即拥有20万注册用户。
用户的积累导致服务器时不时地崩溃。 直到2018年初，有用户发现曾经一贫如洗的Soul有钱更新服务器了。
当时，Soul刚刚获得DST的B轮融资。 DST先后投资了、、探探、脉脉等，被视为全球最具社会头脑的投资机构之一。
但老用户发现Soul有了钱后就开始“看信誉”。
更新后的Soul App中，增加了外观和视频匹配项，模糊了原来的无脸设定。 启用LBS功能后，城市卡、位置卡可以直接查看地理位置定位。 就连Soul的广告也不再是“寻找灵魂伴侣”，而是“寻找现实中最合适的人”。 一些网红发现自己在微博上发布的日常照片被陌生人上传到Soul，冒充另一个版本的自己。
在真假混杂的信息中，《魂》成为继莫莫、探探之后的又一“杀猪菜”。 在百度搜索中，“灵魂被骗”的搜索结果已经达到了10条。 有网友留言称，他们当地警方反诈骗平台上的警示通知，90%都是《魂之仙跳》。
2019年6月，Soul因传播淫秽色情内容而被下架整顿。 当它再次上线时，很多老用户选择了离开。
“每天都有各种狗粮，各种打脸故事，炫技，花哨的自拍，表露内心的人越来越少，观察名单上最后一个人已经离开了Soul。 ”
烧钱6亿元换流量，负债率超98%
获得融资后，Soul开始疯狂烧钱促销。
2018年以来，Soul的广告从知乎蔓延到整个互联网。 在抖音和快手上，Soul可以帮助书呆子女孩摆脱单身。 在豆瓣和知乎上，Soul可以帮助人们找到灵魂伴侣。 2021年初，灵魂花钱赞助了最新一季的热门网剧《明星大侦探》，并换成了“跟随灵魂找到你，一起在灵魂上玩推理”。
微博上几乎每天都有人发投诉：能不能别再给我推送灵魂广告了？
高频广告的背后，是不遗余力的高价值营销。 招股书显示，索尔2019年、2020年销售及营销费用分别为2.05亿元、6.21亿元。2021年，截至3月31日，公司销售及营销费用达4.71亿元，同比增长758.7% %，费用甚至超过了2019年的全年费用。Soul的态度是，随着业务的扩大，广告支出将不断增加。
但网络营销的好处也是显而易见的。 招股书显示，Soul的DAU（日活跃用户）已达千万级。 2021年3月，其MAU（月活跃用户）和平均DAU分别为3320万和910万，较去年同期分别增长109%和94.4%。 有人曾经亲眼目睹公司附近的送货员在下午休息时在Soul上消磨时间。
用户快速增长后，平台功能和收费项目也在不断增加。 前面提到的城市卡和地点卡都是会员特权。 会员可以使用它来了解谁查看了他们的主页。 有人使用位置卡后，他发现是楼下的邻居，不好意思，立即卸载了该软件。
通过满足用户的好奇心，Soul 获得了可观的充值收入。 此外，Soul开始通过虚拟货币“Soul Coin”为用户提供虚拟商品。 增值服务为索尔带来了可观的收入。 财报显示，索尔2020年营收4.98亿元，同比增长604.3%。
但在收入增长的同时，亏损也很高。 2019年，灵魂归属于普通股股东的净亏损为3.49亿元，2020年亏损将进一步扩大至6.01亿元。 截至2021年3月31日，灵魂持有的现金及现金等价物价值为4.75亿元，而净亏损达到3.83亿元。 2020年底至2021年3月31日，灵魂债务股本比率从45.6%上升至98.6%。 招股说明书显示，Soul将继续增加销售和营销费用。
这还不是灵魂赴美上市的最大缺陷。 创始人张璐也表示，盈利并不是目前Soul的首要任务。 但投资者面临的问题是如何改善公司的资产结构。 招股说明书既没有为此提出可行的方案，也没有预测可能的盈利时间。
“我们目前几乎所有的收入都来自增值服务。 我们可能无法继续发展或最终从此类服务中获利。 我们无法向您保证我们的货币化战略将成功实施，或者我们将能够产生可持续的收入和利润。”
负债率居高不下，盈利难以预测。 对于Soul来说微商伴侣注册机，最大的问题恐怕是如何说服投资者购买自己的股票。
我不想成为Momo，但我无法避免“Momo模式”
回到故事的原点，Soul为何渴望与陌陌等社交软件彻底分离？ 答案或许就在于Soul迫切需要给投资者讲一个好故事。
毕竟如果将Soul与Momo、探探作为同类型产品进行比较的话，Soul并没有太大的优势。
从付费用户来看，2019年和2020年，Soul月均付费用户分别为26.9万和92.9万，每位付费用户平均月收入分别为21.9元和43.5元。 同类型的陌陌（含探探），每个付费用户每月贡献的收入为97元。
营收方面，2020年全年，陌陌净营收达到150.242亿元，净利润28.962亿元。 已连续24个季度盈利。 其中，增值服务仅占30%左右，直播、电商等是主要收入来源。
魂灵2020年总营收为4.98亿元。 值得注意的是，4.98亿元的总收入中，以魂会员、魂币充值为代表的增值服务收入达到4.85亿元，占比99%。 商业化才刚刚开始。
在招股说明书中，Soul反复强调了自身与在线约会程序的区别，不再表示自己的使命是让世界摆脱孤独的人，而是聚焦于社交元宇宙中虚拟化身的概念。
英文的源自20年前科幻小说作家尼尔的著作《雪崩》，意思是由AR、虚拟现实VR和互联网等一系列技术组成的虚拟时空集合。
如今，随着陆续入市，元界概念股上市一年内市值从40亿美元飙升至超400亿美元。
毫无疑问，元宇宙概念更接近主流，更容易吸引融资。 在招股说明书中，Soul引用了艾瑞的一份报告来论证其元宇宙概念：“Soul为用户提供虚拟身份，并为用户根据兴趣和个性创造一个创造、分享和社交的空间。”
但除了招股说明书之外，几乎没有人了解Soul的虚拟宇宙概念。 真正带来收入的是用户充值等增值服务，占比99%。 主要用会员和魂币充值。 其中，无论是会员长音视频发帖权限、加速点亮，还是魂币解锁聊天权限、城市匹配权限，本质上都是在迎合用户的社交需求和分享兴趣、分享乐趣的所谓树洞功能。生活。 的削弱。
增值服务费的快速上涨，恰恰意味着Soul标榜的“创造和分享兴趣和个性的空间”正在向类似于Momo的社交空间转变。 剩下的早期用户中，很多人更关注广场的生活分享贴，很多人还没有使用过付费功能。
这一点从Soul的最新特性中也可以看出。 2020年，《灵魂之声派对》和《灵魂狼人》开始内测。 其中，语音派对是陌陌、YY等两年前开始做的项目。
尽管创始人张路多次解释语音只是一种补充，只有不到10%的用户可以使用，但Soul增加了语音功能，扩展了语音聊天室，并增加了一系列礼物奖励。 这无疑仍在为此后利润的实现铺平道路。
2021年第一季度，Soul推出虚拟礼物“”功能，可以为他人和自己购买实体礼物。 实体礼物可以在虚拟世界中购买。 有人认为，这赋予了Soul更多的电商属性，成为用户消费的下一个渠道。
分享生活还是社交爱情，无限汇聚，沫沫还在创造一个真实的元宇宙空间，恐怕Soul心里已经有了答案。
本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处，但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知，本站将及时予以修改或删除。
Copyright © 2017-2018