在本文中，笔者主要从勾画医美行业整体发展的角度出发，重点分析医美产业链图谱、市场发展现状、政策趋势、投资布局特征和集聚模式，以期为地方政府、园区和行业投资者提供参考和借鉴。
产业链：上游集中度高，中游市场分散，下游头部平台占主导地位
医美产业链主要包括三个核心环节，即上游医美原材料及制药设备供应商、中游医美服务机构、下游获客及推广渠道。
上游原材料及制药设备供应商，主要从事玻尿酸、肉毒毒素、胶原蛋白等原材料以及激光美容设备的研发和生产。 代表企业有艾美科、华西生物、华东医药、福瑞医疗科技等。上游环节由于国家监管严格、研发认证要求高、整体技术壁垒高、市场规模大，是产业链中最有价值的环节。集中度高，毛利率50%-80%，净利润率10%-25%。 中游医疗美容服务机构主要包括公立医院整形美容科、大型连锁医疗美容机构、私立医疗美容医院及其他小型诊疗机构。 代表企业有瑞丽医美、华瀚整形、伊美尔等医疗美容机构。
目前中游细分市场进入门槛较低，竞争激烈，中小型机构和非正规机构数量较多，市场结构相对分散，毛利率在50%-60% %，净利润率较低，甚至出现亏损，行业整体盈利能力有待提高。 下游获客及推广渠道主要包括线下美容院、媒体广告导流机构、线上搜索平台、医美O2O及SaaS平台等。 市场前端采购入口呈现向线上转移的趋势。 代表企业有更美、悦美、美贝等，行业竞争格局相对集中。 其中，新氧市场份额遥遥领先，头部平台效应明显。
发展现状：国内外医美行业市场持续扩大1、全球医美市场稳步增长，规模近1500亿美元，成熟市场是发展主导力量。
从全球市场来看，医美市场正在稳步增长。 全球医美市场从2016年的1149亿美元增长至2020年的1375亿美元，复合年增长率为4.6%。 预计到2022年医美市场规模将达到1561亿美元。其中，成熟市场是发展的主导力量。 以美国、韩国、日本等为代表的发达国家医美服务渗透率超过10%。
图2 2016-2022年全球医美市场规模（亿美元） 数据来源：Frost&
2、中国医美市场快速增长，规模超2000亿，轻医美趋势凸显。
从中国市场来看，医美市场规模已突破2000亿。 更美《2021年医美行业白皮书》数据显示，2021年中国医美市场规模约为2274亿元，年增长率超过15%。 预计到2022年，中国医美市场规模将达到约2643亿元。
图3 2018-2022年中国医美市场规模（亿元） 数据来源：更美，凡世通整理绘制
行业渗透率：还有较大提升空间。 目前，我国医疗美容服务的渗透率约为4%。 与美国、日本、韩国等发达国家相比，渗透率仍有3-6倍的提升空间。 产品领域：轻药、美容产品是热门产品。 2021年医美消费的热词是“轻医美”、“抗衰老”、“无创”。 复购率最高的五个医美单品分别是玻尿酸、激光脱毛、抗衰老紧致、瘦脸除皱、美白嫩肤。 用户市场：轻医美产品用户规模快速增长，主力对象趋于年轻化。 中国轻医美市场用户基数较2020年增长20.59%，男女比例约为1:9。 95后、00后用户群体占医美消费市场的54%。
产业政策：国家、省市各级相继完善政策法规和规范性文件，规范全产业链各环节的市场秩序。
从国家层面来看，我国加大监管力度，着力加强行业规范发展。 针对近年来医美乱象频发的情况，国家级以上政府部门自2017年起陆续出台政策文件，行业进入“以标准促发展”阶段。 其中，2020年4月，国家八部委联合发布《关于进一步加强医疗美容综合监管执法的通知》，提出对全行业进行整顿和规范。 涉及的管理范围几乎涵盖了国内外上游药品、从器械生产企业到中游医美机构和医生，再到下游电商企业的整个医美产业链。 表1 国家医美行业重点政策过去五年的水平
从省市层面看，一些地区抓住发展机遇，相继出台了产业发展规划。 例如，2017年9月，成都市率先提出打造全国领先的“医美之都”，并于2018年发布了我国首个专门针对医美的市级产业规划文件《成都市医美产业规划（2018-2018）》。 2030年）”，成为全国首个专门针对医美行业出台市级产业规划的城市；深圳出台《促进消费扩大提升质量创造新消费需求行动计划（2021-2023年）》 2021年7月，提出打造全国领先的“医美之都”行动目标。
布局特点：投资地点靠近核心城市主要消费市场，区域集中度高。
企业主体：企业规模发展迅速，区域集中度高。 更美数据显示，2021年医美相关企业新注册数量较2020年增长27.18%。从区域角度分析，医美发达的前十城市为上海、北京、深圳、成都、广州、杭州、重庆、南京、青岛、西安。 选址特点：有先在核心城市布局，再向周边扩散的趋势。 从国内大型连锁机构和中型美容医院的选址来看，主要集中在一二线城市或省会城市的发达地区。 这类医疗美容机构通常首先覆盖一线城市和省会城市，然后逐点向周边地区拓展。
表2 典型医疗美容服务机构投资布局
产业集群：国内外集聚发展模式显示，“医、疗、养、养、美、旅”融合发展已成趋势
▶ 国外案例：瑞士蒙特勒抗衰老小镇
项目概况：蒙特勒作为羊胎素的发源地，是世界著名的抗衰老旅游胜地。 每年吸引约3万名外国人接受高端抗衰老治疗美妆的趋势，每年治疗费用可达2000亿元。 功能业态：抗衰老医疗美容服务、高端疗养、度假休闲等。 发展战略：聚焦高端客户群体，运用世界顶尖医疗技术，发展高端医疗保健。 依托当地羊胎盘提取物的研发和使用，发展相关健康医疗产业，塑造美容抗衰老圣地的区域发展品牌。 充分挖掘和利用区域自然文化资源，开展医疗健康旅游，定制健康旅游项目，推动休闲旅游度假，打造全球医疗美容度假胜地。
表3 瑞士蒙特勒抗衰老小镇核心载体发展定位
▶ 国内案例1：成都高新区
项目概况：成都高新区以“产业+消费”逻辑为导向，着力打造创新发展的“医美之城”、高质量发展示范区、国际医美消费目的地。 目前美妆的趋势，该区域聚集了全市最多的涵盖透明质酸、胶原蛋白、种植假体、牙科材料、中药功能化妆品等产品领域的上游企业，以及生物医用材料协同创新中心和细胞转化中心。医美创新体系。 是拥有200多家优质中游服务机构和下游知名平台企业的专业平台，已形成上中下游协调发展态势。 在产业发展目标方面，成都高新区力争到2025年高科技医美产业主营收入突破300亿元。 代表企业：拥有艾尔建、卡麦迪什、八大处医疗美容医院、华美紫心、米兰白玉、美白。 空间格局：打造两区协调、四极支撑的产业空间。 南区和生物城两区将共同打造医美产业主阵地，通过“一街一城一院一镇”四大核心载体打造国际医美产业集群。
表4 成都高新区“一街一城一院一镇”核心载体发展定位
发展战略：近年来，成都高新区着力构建医美产业生态系统，构建专项扶持政策体系，全面提升区域医美产业整体竞争力。
▶ 国内案例2：杏林国际医疗美容小镇
项目概况：杏林国际医疗美容小镇位于辽宁省本溪市。 项目由杏林国际学院、杏林抗衰老中心、杏林国际美容产品研发基地三部分组成。 拥有14万平方米的独特建筑群。 这在中国尚属首次。 一个具有医美特色的小镇。 功能定位：打造集医疗整形、医美教育、产品研发、抗衰老工程、基因检测、产后护理、温泉保健、老年护理康复于一体的医美科技综合体。
结尾
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