护肤品丨研究报告
核心总结：
发展历史：皮肤护理越来越受到国人的重视。 消费者意识的提高，让功能性护肤品得到了问题肌肤人士和成分党的认可。 与早期进口品牌的市场垄断不同，近年来线上渠道的蓬勃发展，让不少民族品牌功能性护肤品企业冲出了重围，为消费者所熟知，受到追捧。由资本。
需求特征：女性消费者消费意愿更强，但男性护肤意识也增强，需求呈现两轮驱动趋势。 选择功能性护肤品的主要原因是着眼于解决皮肤问题、寻求安全成分和有效效果。
产业规模：行业增速较高，市场潜力巨大。 2020年，中国功能性护肤品行业规模已达260.1亿元。 未来三年，功能性护肤品行业规模将以年均复合增长率29.4%的速度持续增长，2023年将达到589.7亿。
发展趋势：1）增加医学研究背书。 随着消费者日益追求研发创新和产品安全有效，品牌未来将加大自身医学研究背书，以提高产品质量、迎合市场需求； 2）良性竞争格局已形成，国家政策鼓励自有品牌发展和产品创新。 随着监管升级，将鼓励更多优质新兴品牌厂商进入市场，从而加速产品研发、创新升级； 3）向全面健康领域延伸：未来，随着功能性护肤品产品线逐渐完善，成分及配方创新逐渐饱和，龙头企业将以“健康”为核心拓展产品版图，满足消费者需求的同时也推动行业和产品的不断发展。 不断升级，实现与消费者的共赢。
概念和定义
功能性护肤品
功能性护肤品【定义】：介于普通护肤品和皮肤科药物之间的护肤品。 他们利用活性成分修复皮肤屏障，有针对性地解决皮肤问题。 主要功效有补水、祛红、祛痘、美白等。 抗衰老、防晒等。
功能性护肤品【适用范围】：敏感肌肤护理品、高效成分护肤品、敷面膜产品等有科学文献支持并经过临床测试的产品。
中国功能性护肤品行业的发展史
化妆品消费持续升级，国货崛起带动民族品牌市场份额不断提升。
数据显示，我国化妆品零售总额逐年增长，这意味着人们更加注重生活质量。 护肤知识的普及和对品质生活的向往，使得化妆品消费持续上升。 早期，功能性护肤品市场以法国产品为主； 随着中国企业不断加大研发投入和市场布局，以及国货崛起的大趋势下，2020年中国品牌在中国功能性护肤品市场的占比将提升至29.8%，发展潜力巨大很大。
超过70%的人皮肤有问题，其中很大比例的人皮肤敏感
中国医师协会2017年调查数据显示，在4万名网民样本中，只有14.2%的人皮肤健康，72.1%的人认为自己皮肤亚健康，64.3%的皮肤问题人群会选择自我药疗或容忍它； 有研究报告指出，女性敏感皮肤问题的发生率普遍高于男性。 在我国，女性皮肤敏感患者比例达到36.1%。 遗传、年龄、激素水平等内在原因会导致皮肤敏感。 还有外部原因，如季节变化、空气污染加剧、使用刺激性药物等。 男性和女性敏感皮肤问题的原因是不同的。 在考虑触发因素时，气候因素排名靠前。 可见，灰尘、空气污染对表皮的损害已成为消费者的共识。 随着敏感肌肤人群不断增多，敏感肌肤护理产品以其安全有效的配方被大众所熟知，加上优越的性价比23岁护肤品，成为大多数敏感肌肤人士的首选。
活性成分被广泛认可和使用，主要功能性原料占比80%以上
随着中国皮肤屏障受损的人群不断增加，为了遏制皮肤问题的病理发展，越来越多的使用者开始认识到活性成分的重要性； 同时，成分党的兴起也让很多护肤品厂商更加注重独家成分和配方，功能性护肤品以天然活性成分为卖点，有针对性地解决消费者的肌肤问题，更容易赢得此类消费者的青睐。 此外，纵观全球功能性原料市场，占比最高的成分是植物提取物、生物技术和合成活性物质。 近年来，肽的渗透率也不断提高。 研究数据显示，上述四大类功能性原料占据全球功能性原料市场80%以上的份额。
说到“功能性护肤品”，大众更熟悉的是它的别名“药妆品”
早在20世纪40年代，就有人提出“功能性化妆品”一词，但直到20世纪80年代，这一概念才明确并被医学界和化妆品行业广泛接受。 一般认为它起源于那个时代。 M.博士在美国化妆品化学家协会会议上提出了“药妆品（）”这一术语，是化妆品（）和药品（）的结合体。 医生认为，这类产品具有化妆品改善外观和药物影响皮肤结构和功能的特性。 与普通化妆品/护肤品不同，药妆品可以帮助医生解决患者的轻微皮肤问题。 发展至今，虽然“药妆品”普遍被消费者认为是具有一定药用功效的护肤品，但各国的法律定义却存在较大差异。
欧美明确规定“药品+化妆品”=“药品”，而日本则允许“药品+化妆品”=“药品和化妆品”
虽然存在“药妆品”一词，但在美国和欧盟国家的法律法规中，凡是同时具有药品和化妆品功能的产品都必须按药品进行管理。 在美国，《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）明确规定“任何旨在诊断、治愈、减轻、治疗或预防疾病，或者影响人体结构或功能的产品，被当作毒品来对待。” 同样，欧洲议会和市政委员会颁布的《欧盟化妆品法规EC 1223/2009》也将具有药用特性的化妆品作为药品进行监管。日本是世界发达国家中唯一对“准药品”进行定义的国家法律对介于普通护肤品和药品之间的“准药品”进行了单独的定义。在日本规范药品和准药品的主要法律《药事法》中，“准药品”被明确定义为“具有药品以外的特定用途、对人体有轻微作用、且不是器具或装置的产品。”此类产品含有厚生劳动省批准的功能性成分。该规定还给出了“药妆品”在日本的法律地位。
中国法律严禁化妆品以“药妆品”或“医用护肤品”的名义进行宣传
回顾2010年之前，“药妆”风潮新起，海外各大药妆品牌纷纷进入中国市场。 在当时的中国，消费者对“药妆品”的概念比较模糊，当时还没有一个明确的“药妆品”定义。 根据法律定义，一些不法商家投机取巧，趁此逐利之机，大力推销强调概念而非功效的“药妆”产品，给消费者带来了安全风险。 2019年，国家食品药品监督管理局化妆品监管司发布《化妆品监督管理常见问题解答》，明确我国对“药妆品”、“医用护肤品”、“药妆品”等概念的监管态度——即、以化妆品名义注册的产品，申报“药妆品”、“医用护肤品”或其他“药妆品”等概念，属于违法行为。 与欧美发达国家一样，我国法律体系中并不存在“药妆品”的市场概念。
在中国，功能性护肤品需要在“彩妆、专品、消费品、装备”中找到正确的定位
既然中国法律严格禁止宣传“药妆品”、“医用护肤品”等“药妆品”概念，这是否意味着“药妆品”或“功能性护肤品”在中国不存在？ 其实并不是。 在化妆品生产的产品注册中，中国相关部门会对不同功能的产品批准不同类型的批件编号，不同的批件编号也对应不同的审批部门。 以清洁、防护、美容、修饰为目的的护肤品注册号注明为“未妆子”（俗称“庄子”）； 指定功效的护肤品注册号以“”字号注明； 仅具有消毒杀菌功能的护肤品，注册号注明为“晓”字号； 对皮肤损伤或皮肤病有一定治疗或缓解作用的护肤品，注册号规定为“机械”字号，必须符合要求的“机械”字号。 医疗器械通用名称命名规则不得含有“美容”、“保健”等主张，不得含有夸大适用范围或者其他误导性、欺骗性内容。 这也是为什么“机械”品牌中的“面膜”并不存在，但“机械”品牌中的面膜式敷料确实受到消费者的广泛欢迎。 与美国对“药妆品”单独监管非处方药和日本对“外用药品”单一类别进行监管相比，我国对“药妆品”的监管没有明确的审批部门或类别。 我国功能性护肤品分为“彩妆、专用、消费、装备”品牌的分散产品。
中国在鼓励原材料创新的同时，也更加严格地监管其功效和安全性。
随着功能性护肤品在我国的蓬勃发展，其市场逐渐受到国家的重视。 在国家鼓励自有品牌发展的有利环境下，化妆品原料的创新也得到了国家的支持。 2020年之前的十年里，获得国家药监局批准的化妆品原料只有4个。 2020年，短短一年时间，食药监局就宣布4种化妆品原料可以使用。 此举对我国化妆品原料的创新影响很大。 积极作用。 与此同时，国家对功能性护肤品的监管也更加严格。 《化妆品监督管理条例》于2021年1月1日正式实施； 同年5月，《化妆品注册备案管理办法》也正式实施，强调对已注册完成的化妆品新原料实行三年安全监测制度； 自2022年1月1日起，化妆品注册备案时须按照相关要求上传功效检测报告。 我国在鼓励功能性护肤成分创新的同时，也更加严格地规范其功效和安全性，更好地保护消费者权益。
海外品牌进入中国市场普及早期概念
1998年，欧莱雅集团旗下品牌薇姿首次进军药店，以“药妆”概念开拓中国市场； 此后数十年，各大品牌开始布局中国市场。 2011年，受移动互联网普及影响，信息流交互加深，海淘模式流行； 与此同时，城镇人均可支配收入突破2万，大众品牌概念深化。 此时的功能性护肤品市场主要以法国和日本产品为主。 原因一是在中国市场的深度渗透提升了品牌认知度，二是这些品牌经过多年的研究，在配方方面已经具备了扎实的基本功。
渠道迁移、线上趋势助推民族品牌崛起
对比2016年和2020年中国护肤品市场销售渠道可以看出，线上渠道渗透率近年来持续提升，从2016年的20.8%上升至2020年的35.3%； 线下渠道中，商场和美妆零售店占比相对稳定，线下市场分销渠道基本处于成熟阶段。 不少国产护肤新品牌抓住线上渠道崛起的机遇，积极开展直播和线上营销。 在此期间，华熙生物、薇诺娜、雨泽、创尔生物、安德生物等品牌也涌现出来。 国内功能性护肤品企业如璞泰。
中国功能性护肤品行业盈利分析
产业链各方利益分配及合作方式
在中国功能性护肤品产业链中，主要参与者包括护肤品原材料供应商、OEM/ODM工厂、品牌商和渠道经销商。 其中，原材料供应商、ODM工厂、品牌商都具有一定的研发属性。 品牌尤其注重核心配方的研发，以实现品牌差异化。 当到达消费者购买阶段时，品牌通过线上或线下销售接触消费者：品牌通过线上电商渠道直接到达C端，而线下渠道往往要经过经销商批发才能最终到达消费者。 线下渠道终端。 整个环节中，品牌的线上直销模式毛利率最高，2021年可达60-80%左右。
中国功能性护肤品产业链图
产业链图
中国功能性护肤品消费者需求特征
“她经济”+男性护肤意识觉醒，呈现两轮驱动格局
艾瑞在线调查数据显示，目前中国功能性护肤品的使用者仍以女性为主，占人口的70%以上。 其中，功能性护肤品的女性消费者中，65%的年龄在26岁至35岁之间，各年龄段女性护肤品使用频率最高均高于或等于每天一次。 这说明中国女性功能性护肤品消费者更青睐功能性护肤品。 消耗的力量也不容小觑。 同时，调查数据也反映出中国男性功能性护肤意识的觉醒。 从男性功能性护肤主要人群分布来看，26-45岁年龄段的男性护肤用户整体比例超过80%，其中26-35岁是占比最大的年龄段，该年龄段男性功能性护肤品使用者的护肤频率与同年龄段女性基本相同，均为每天一次。
护肤理念先进，女性消费者消费意愿更强。
数据显示，近80%的受访者认为自己的护肤理念与三年前相比发生了变化，并且改变护肤理念的男性和女性人数占总数的比例相当（女性： 80.3%；男性：76.8%）。 改变护肤理念的三大方向是成分与功效、安全性和品牌知名度。 在护肤品消费支出方面，男性整体护肤消费支出明显低于女性。 女性单月护肤品支出主要集中在800-1500元区间，而男性每月最高护肤品支出在300-500元区间。 虽然女性在护肤上的花费更多，但她们在功能性护肤品上的投入也比男性消费者更多。 女性功能性护肤品占护肤总支出的58.4%，男性则占52.3%。
针对性、高效解决皮肤问题是主要诉求
根据调查结果统计，消费者选择功能性护肤品的主要原因集中在解决皮肤问题、寻求安全成分、取得显着效果。 从功效来看，整体样本中排名前三位的功效分别是抗衰老、补水、美白提亮，其中女性消费者对美白、补水、抗衰老的关注度明显高于整体和男性消费者； 男性消费者受访者明显比女性和整体样本更关心去除黑头、闭唇和去除痤疮。
疫情期间生活习惯和工作的改变会对皮肤产生一定的影响
受访人群中，41%的用户表示，疫情让自己的皮肤问题更加恶化，最常见的三个变化是毛孔粗大、敏感炎症、暗沉。 对于疫情后皮肤状况恶化的原因，47.8%的受访用户认为是作息不规律、饮食不控制、运动减少等生活方式因素造成； 40.7%的用户认为是工作压力大、加班、长时间外出工作造成的。 其余11.5%的用户认为皮肤状况恶化主要是由于疫情伴随的焦虑、烦躁等心理因素。
中法日产品受消费者青睐，安全和信誉为重
艾瑞咨询调查数据显示，超过60%的受访用户购买过国产品牌生产的功能性护肤品，紧随其后的是法国和日本。 消费者购买国产功能性护肤品的主要原因是性价比高、安全、口碑好、创意新颖、新鲜； 而购买国外品牌功能性护肤品的原因是安全性高、品牌历史悠久、物有所值。 信任度和产品信誉良好； 综上所述，消费者对安全和品牌声誉的考虑在一定程度上决定了他们的购买行为。
国内外品牌满意度及国内品牌推荐及改进方向
对比消费者对国内外功能性护肤品牌的满意度，可以看出，中国消费者对国产品牌的满意度略高于国外品牌。 相反，外资品牌的NPS为50.0%，略高于国产品牌的48.8%。 可以看出，消费者对国产品牌的推荐度略低于国外品牌。 73.7%的调查用户认为国产功能性护肤品牌仍有提升空间。 消费者更加希望国内厂商能够加大在研发、安全、产品创意、品牌合作等方面的投入，从而提高购买意愿。
中国功能性护肤品行业市场规模
行业高速增长，市场潜力持续释放
随着消费者对健康有效的护肤需求不断提高，功能性护肤品行业迎来了快速发展阶段。 2018年以来，国内各大品牌积极布局，使得行业规模在2019年出现了巨大的提升，今年的赛道也受到了行业内外人士的广泛关注。 尽管受疫情影响，2020年线下渠道增速有所放缓，但与此同时，中外品牌都在大力布局线上渠道，给行业带来新气象。 2020年行业总体规模达到260.1亿元。 艾瑞咨询认为，未来三年功能性护肤品行业规模将继续以年均复合增长率29.4%的速度增长23岁护肤品，2023年将达到589.7亿元。
中国功能性护肤品行业发展趋势
政策监管环境鼓励优质新兴玩家入局
随着2020年国家药监局逐步开始放开对化妆品原料使用的态度，我国功能性护肤品行业受到鼓舞，2021年2月国家政府发布《化妆品注册备案》支持《化妆品监督管理条例》《管理办法》措施进一步规范了化妆品注册备案的各项信息，规范简化了相关企业的注册备案程序，大幅简化了化妆品相关企业的注册管理流程，推动和鼓励功能性护肤品企业的参与和发展。 。 在鼓励行业发展的同时，随着功能性护肤品行业不断发展，国家将逐步加强对产品安全性和功效的监管。 在市场参与方面，行业参与者也将更加多元化。 未来，将会有更多具有日化、医美、医药背景的企业加入该行业，为行业带来生机与活力。
功能性护肤理念逐渐强化，功能性护肤品的渗透率将不断提高。
未来，随着消费者对健康生活的追求逐渐深入，其功能性护肤理念以及购买功能性护肤品的欲望将逐渐增强。 功能性护肤品在护肤品和化妆品中的渗透率也将提高。 将继续相应改进。 随着护肤意识的升级，消费者对护肤品的需求已从基础的清洁、保湿、防晒转向更加个性化的细分功能。 与此同时，为查询护肤品成分而开发的应用程序，如“美容实践”和“透明标签”等产品的用户数量也将不断增加，国家食品药品监督管理局也推出了一款化妆品注册信息查询APP。 功能性护肤品正处于增速高、增长确定性强的发展阶段。 在市场规模不断扩大的同时，国产品牌也呈现出市场份额持续提升的趋势。
品牌将持续加强产品创新研发，加大医学研究背书
在2021年国内功能性护肤品未来改进方向的用户调查中，“加大研发投入”、“增强产品安全性和有效性”、“加强原料和配方创新”均占比超过65% %，消费者对产品功效的未来改进抱有很高的期望。 而随着消费者越来越追求研发创新和产品安全有效，品牌未来也会加大自身医学研究背书，以提高产品质量、迎合市场需求。 同时，随着消费者护肤理念逐渐成熟，强化产品功效、改善整体皮肤微生态将成为未来护肤领域需求方和研发方关注的重点。 与医疗公司的合作以及医学研究的认可将是未来消费者考虑功能性护肤品的重要因素之一。
成熟玩家将拓展产品线，逐步向健康领域拓展
未来，随着功能性护肤品产品线逐渐完善，成分和配方的创新逐渐饱和，艾瑞预计，一些有资本和研发能力的成熟玩家将积极拓展产品线，尝试新的产品领域，不仅只迎合有敏感肌肤、痘痘肌肤等皮肤问题或对美容效果有强烈需求的消费群体。 还将为具有更先进、成熟的消费理念和追求健康生活方式的广大人群开发功能性饮料和食品。 对于大健康品类的产品，企业正在逐步扩大以“健康”为核心的产品组合。 在迎合消费市场的同时，也将推动行业的不断发展和产品的不断升级，实现与消费者的共赢。
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