2023年9月22日至24日，第五届外滩金融峰会“新征程上的中国与世界：复苏与挑战”由中国金融四十人论坛（CF40）、中国国际经济交流中心（CCIEE）联合主办。 》在上海市黄浦区举行。 23日在外滩“全球可持续发展与中国行动”全体会议上，第三份外滩绿色金融报告（以下简称《报告》）正式发布。 报告主题为“中国转型金融发展研究”。
中国人民银行研究局局长王欣发布了这份报告。 中美绿色基金董事长徐琳、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马军围绕报告进行了专题交流。
从2021年开始，中国金融四十人论坛每年都会设立绿色金融领域的重点项目，成果将在外滩金融峰会上发布。 本报告由中国人民银行研究局局长王欣主持。
报告重点分析了转型金融的五个支柱，包括转型金融标准、碳核算与信息披露、相关激励政策、支持转型的金融产品和工具以及公正转型。 重点对绿色低碳技术研发和应用提供资金支持。 金融支持部分针对高碳产业低碳转型、居民绿色环保生活方式转变、可持续金融能力建设等案例进行了针对性专题研究。
转型金融对碳核算和环境信息披露提出更高要求
碳核算和环境信息披露是识别、评估和管理气候环境机遇和风险的重要工具。 与绿色金融相比，转型金融支持的项目和经济活动更为复杂，量化目标也更多。 因此，转型金融对碳核算和环境信息披露提出了更高的要求。 报告指出，我国当前碳核算和信息披露仍面临基础数据获取困难、核算标准模糊、激励机制不够完善、披露指引不够细化、核算方法不一致等困难。
就碳核算而言，报告建议下一步坚持“循序渐进、与国际规则接轨”的原则，走“先行先试、引领其他地区”的道路。 ，逐步从自愿走向强制”，注重数据和标准。 我们将重点从四个方面推动金融机构碳核算持续高质量发展。
对于加强金融机构气候环境信息披露，报告建议：一是加强环境信息披露体系建设，制定金融机构碳会计准则和压力测试指引； 二是建立数据共享机制，夯实环境信息公开的数据基础。 三是加强宣传培训，提升金融机构环境信息披露专业能力； 四是完善环境信息公开考核评价体系，健全激励约束机制。
基于价格和非基于价格的工具之间的区别并不是绝对的。
报告分析提出，金融对绿色低碳转型的支持必须通过各种有效的政策工具来实现。 政策工具可分为两类：价格型和非价格型。 价格工具包括碳排放交易市场、碳税、节能减碳相关补贴和税收工具； 非价格工具包括国家总体碳减排目标、节能减碳目标和各行业监管政策、绿色低碳发展相关的财税等。 货币金融政策、信息披露及评估认证、相关行业自愿减排计划等。
报告指出，价格工具和非价格工具的划分并不是绝对的，一些非价格工具也会对价格产生影响。 例如，一些货币金融政策和财政政策（包括税收抵免等）可以降低新能源价格，提高化石能源价格，可以转化为特定年份等值的价格激励，切实服务于作为基于价格的激励措施。 约束作用。 碳排放强度相对降低所产生的碳抵消和完全吸收的碳信用额相当于实现了当年的碳排放目标，不应被视为“洗绿”或“虚假转型”。
优化支持绿色低碳发展的货币政策和金融监管政策
气候变化及相关政策调整将对家庭、企业、金融机构和央行的资产负债表造成较大影响。 它们还将对物价、产出等宏观经济指标产生直接影响，并对央行的货币政策和金融稳定政策产生负面影响。 快来挑战吧
报告分析了气候变化如何通过多渠道影响货币政策的制定和实施。 一是气候变化对宏观经济影响较大； 其次，气候变化会影响金融机构和央行的资产负债表； 第三，气候变化的复杂性增加了货币政策决策的难度； 第四，气候变化将对金融稳定产生更大影响。
2016年以来，人民银行和相关金融管理部门不断完善绿色金融顶层设计，创新支持绿色低碳发展的货币金融监管政策，实施一系列货币金融政策，促进绿色金融发展。支持绿色低碳创新。 报告对我国碳减排支持工具的效果进行实证分析，结果表明该工具对我国商业银行绿色信贷业务发展起到了显着的“信号”引导作用。
报告指出，围绕支持绿色低碳发展的货币政策工具和金融监管政策，既有共识，也存在一些争议。 相关理论基础、传导机制、实施效果、国际协调等仍需深入研究，包括碳价格变化对自然利率的影响以及货币政策支持的空间和力度等重大问题绿色低碳发展。
报告建议完善相关理论基础，优化支持绿色低碳发展的货币和监管政策工具框架，充分发展包括碳排放交易市场在内的多种市场和工具，与货币和监管政策相配合，形成绿色低碳发展的货币政策和监管政策工具。协同作用。 加强应对气候变化国际合作，共同推动绿色低碳发展。
加快制定公正转型政策框架
在各国应对气候变化的目标下，综合考虑各方利益、增进社会公平的“公正转型”问题日益受到关注。
讨论公正转型，要注重宏观和国际层面的公平。 例如，通过国际碳市场有序可控互联互通，发达经济体可以向发展中国家购买更多碳信用额，更多资金可以流向发展中国家； 欧盟碳边境调整机制（CBAM）实施后，欧盟加大了对进口的限制力度。 对商品征收的碳管制税不应用于一般公共预算，而应用于从出口国或更广泛地从发展中国家购买碳信用额，以支持其碳减排。
报告指出，我国部分地区和行业受低碳转型影响较大。 近年来，我国以重点行业绿色转型为切入点，采取积极措施，将公正转型融入政策制定、金融引导、社会支持等方面。 一是将公正转型理念融入国家重大战略决策； 二是充分发挥财政资金的支持和引导作用，撬动社会资本进入重点转型行业。 三是创新运用产能置换指标交易制度等市场化方式支持煤炭等重点产业。 只是转变； 四是为重点转型产业群体提供就业援助和社会保障。 五是推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。
进一步推动转型金融发展的九项建议
报告提出，实现双碳目标，需要落实实现净零排放的动态年度目标，并平衡好与合理经济增长的关系：一是总体双碳目标应作为阶段性动态目标来实施，明确的时间表和路线图 其次，早期目标不宜过于激进，GDP需要保持在合理的增长速度，以筹集净零排放投资和增加就业所需的储蓄。
报告结合理论探讨和国际国内最新实践，对转型金融发展提出九点政策建议：一是推动转型金融标准尽快出台； 二是推动金融机构有序开展碳核算。 三是加强金融机构气候环境信息披露； 四是丰富促进绿色低碳发展的价格型和非价格型政策工具。 五是科学制定支持绿色低碳发展的货币政策和金融监管政策。 六是探索支持公正转型的投融资机制。 七是加强对绿色低碳技术的金融支持。 八是推动居民向绿色环保生活方式转变。 九是不断完善绿色金融能力建设。
外滩金融峰会
第五届外滩金融峰会由中国金融论坛四十人论坛（CF40）和中国国际经济交流中心（CCIEE）共同主办。 主题是“新征程上的中国与世界：复苏与挑战”。
峰会继续聚焦绿色发展、国际金融、资产管理、金融科技四大主题，坚持“国际化”和“专业化”定位，将上海建设成为具有全球重要影响力的国际金融中心，参与作为中国的建设性力量。 国际治理通过消除分歧、增进互信、凝聚共识，为国际社会贡献价值和力量。
外滩峰会组委会执行主席为中国金融四十人论坛执行理事长、上海新金融研究院理事长屠光绍，联席执行主席为中国国际经济研究中心常务副理事长毕井泉。交流。 法国伦理与政治科学院院长、欧洲央行前行长让-担任峰会国际咨询委员会主席。
中国金融四十人论坛
中国金融四十人论坛（CF40）成立于2008年4月12日，是国内极具影响力的金融专业智库平台。
2011年以来，CF40以平台为起点，先后推出了上海新金融研究院、北方新金融研究院等机构。 2021年以来，CF40以中国金融四十研究院为载体，不断丰富专职研究能力，持续开展重点课题研究，形成“平台+实体”的新型智库模式。
CF40每年举办100多场研讨会，包括闭门研讨会、大型峰会、国际交流会，每年开展20多个研究项目，出版报纸、周报、月报、书籍、《新金融评论》。 决策领导高度重视，经济金融界人士高度评价。
CF40外滩绿色金融报告项目
从2021年开始，中国金融四十人论坛每年都会设立绿色金融领域的重点项目，成果将在外滩金融峰会上发布。 第一份报告由时任中国人民银行国际司司长朱军领衔，第二期外滩绿色金融报告由中国人民银行研究局局长王欣领衔。
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